Gestion d'un compte

En cliquant sur un compte depuis le tableau de bord, vous accédez au détail de ce compte : la liste de ses opérations, ainsi que des raccourcis vers les fonctions liées (virements automatiques, import, statistiques, budgets, transfert) et, juste dessous, la liste résumée des budgets du compte.

Le panneau des soldes

En haut de la page s'affichent deux montants, dans la devise du compte :

• le solde actuel ;
• l'estimation de fin de mois, qui inclut les opérations non pointées prévues avant la fin du mois ainsi que les virements automatiques encore à venir.

Les deux sont colorés en fonction de leur signe (positif, négatif ou nul).

Mes comptes

La colonne de gauche contient la liste de tous vos comptes actifs avec leur solde respectif, qui permet de passer de l'un à l'autre en un clic — le compte actuellement consulté est mis en évidence. Cette liste est repliée par défaut (le compte courant est déjà indiqué en haut de la page) : cliquez sur son titre Mes comptes pour la déplier ; votre choix est mémorisé. Les comptes clos n'y figurent pas : pour y accéder, passez par le tableau de bord.

Sous cette liste, la colonne affiche les budgets du compte. Elle reste fixe quand vous faites défiler les opérations, et défile d'elle-même si son contenu dépasse la hauteur de la fenêtre.

Rechercher et filtrer

La barre de recherche en haut de la liste filtre les opérations par leur nom, leur catégorie, leurs étiquettes ou leur montant : saisir 38,44 (ou 38.44, ou 1 076) retrouve les opérations dont le montant contient ce nombre, débit comme crédit. La recherche est partielle, comme pour le nom : 38 trouve aussi 138,00. Des filtres rapides permettent d'affiner l'affichage :

• par catégorie, via le même sélecteur que celui utilisé pour créer ou modifier une opération (voir plus bas), mais avec plusieurs catégories possibles à la fois ; les sous-catégories ne sont pas incluses automatiquement, il faut les cocher aussi ;
• par étiquette, avec plusieurs étiquettes possibles à la fois (opérations portant au moins l'une d'elles) ; ce filtre n'apparaît que lorsqu'au moins une étiquette existe ;
• par statut pointées / non pointées — ce filtre n'apparaît que si le pointage est activé pour ce compte ; ses deux cases sont préréglées selon les préférences par défaut définies sur la fiche du compte, mais peuvent être changées ponctuellement ici sans les modifier ;
• entre Toutes, Débits et Crédits.

Liste des opérations

Les opérations sont regroupées par date de valeur, la plus récente en haut. Le bouton Afficher 100 opérations de plus, en bas de liste, charge la suite sans recharger la page.

Ajouter et modifier une opération

Le bouton Ajouter ouvre le formulaire de création d'une opération ; cliquer sur une opération existante ouvre le même formulaire pour la modifier. Il permet de définir :

• l'intitulé de l'opération ;
• le montant, dans la devise du compte ;
• la date de valeur ;
• la date d'opération et le statut de pointage, si ces options sont activées sur la fiche du compte ;
• le type d'opération (carte, chèque ou virement), si cette option est activée sur la fiche du compte ;
• la catégorie, via le même sélecteur que le filtre par catégorie ;
• les étiquettes, à choisir ou à créer à la volée ;
• des notes libres et des pièces jointes (facture, ticket, garantie).

En modification, le bouton Supprimer retire définitivement l'opération après confirmation.

Porteur de carte

Le champ "porteur de carte" existe sur une opération, mais ne se renseigne qu'au moment de l'import d'un relevé — il n'est pas modifiable manuellement depuis ce formulaire.

Le bouton Étiqueter, dans l'en-tête de la liste, pose ou retire des étiquettes sur toutes les opérations que les filtres affichent.

Importer un relevé bancaire

Plutôt que de saisir vos opérations une à une, vous pouvez importer directement un extrait bancaire depuis le raccourci Import d'opérations du menu Services — un badge y indique le nombre de lignes déjà importées en attente de validation. Ce raccourci n'apparaît que si un modèle d'import est configuré sur la banque du compte. Voir la page Import d'opérations pour le détail de la marche à suivre.

Pointage

Chaque opération dispose d'un cercle à droite permettant de la pointer (cocher) d'un simple clic, sans ouvrir le formulaire, une fois qu'elle est confirmée sur votre relevé bancaire. Le solde « pointé » du compte se met à jour en conséquence si l'option de pointage est activée pour ce compte.

Transfert entre comptes

Le raccourci Transfert entre compte ouvre une fenêtre permettant de créer en une seule saisie deux opérations liées (un débit sur le compte source, un crédit sur le compte destination), pratique pour un virement entre votre compte courant et votre épargne par exemple.

Partager un compte

Voir la section Partager un compte du tableau de bord : seul le propriétaire du compte peut gérer les utilisateurs ayant accès à un compte partagé.